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电池片可能需进一步调降开工率

时间:2021-04-19 17:42 点击次数:
 

  投资概念:新能源车方面,行业全面向好。海内新能源车市场Q1销量51.5万辆,同增280%。外洋市场欧洲八国Q1销量38万辆,同增98%。另外,工信部宣布2020年海内双积分环境,尽量全行业的新能源车积分依然过剩327万分,可是燃油积分却大幅转负,全行业高达负745万分。祥瑞、长安、一汽公共等均面对较大积分压力。跟着新能源车消费端崛起,双积分政策压力增加,汽车行业一定加快电动化。发起重点存眷动力电池及锂电质料偏向。光伏市场,组件报价平稳。本周硅料价值继承上涨,估量纵然逢淡季硅料大概也不会像往年呈现价值明明回落的景象。本周中环公布涨价,再次把本钱传导到下游,电池片大概需进一法式降开工率。今朝预估4月组件需求约落在9-11GW上下,仍然低于组件产出,因此预期5月组件开工率难以呈现太大的回温。价值方面,在库存水位较高、以及玻璃价值大幅回落的环境下,4月海内单晶组件价值微幅走低,但受到硅料价值仍然小幅上行的压力,整体Q2-Q3交货的组件报价依然较平稳。

  新能源汽车:行业全面向好。海内新能源车市场3月销量22.6万辆,同增239%,Q1累计销量51.5万辆,同增280%。外洋市场欧洲八国三月新能源乘用车销量19.1万辆,同增168%,Q1累计销量38万辆,同增98%。另外,工信部宣布2020年海内双积分环境,尽量全行业的新能源车积分依然过剩327万分,可是燃油积分却大幅转负,全行业高达负745万分。祥瑞、长安、一汽公共等均面对较大积分压力。跟着新能源车消费端崛起,双积分政策压力增加,汽车行业一定加快电动化。发起重点存眷动力电池及锂电质料偏向,主

    要标的:宁德时代、容百科技、当升科技、恩捷股份、星源材质、中伟股份、孚能科技、国轩高科、亿纬锂能等。

  新能源发电:本周硅料价值继承上涨,估量纵然逢淡季硅料大概也不会像往年呈现价值明明回落的景象。硅片方面,电池片、组件的开工率下调的压力尚未明明传导至硅片端,近期硅片仍在能购得足够硅料的范畴内维持近满产的开工率,本周中环公布涨价,再次把本钱传导到下游,电池片大概需进一法式降开工率。清明连假节后  单晶电池片整体价值与上周程度差距不大。组件方面,由于二季度终端需求不如预期,4月组件厂家开工率普遍落在六成上下。纵然开工率明明下调,在产能复杂及较低迷的需求下,组件厂家的库存压力尚未缓解。今朝预估4月组件需求约落在9-11GW上下,仍然低于组件产出,因此预期5月组件开工率难以呈现太大的回温。价值方面,在库存水位较高、以及玻璃价值大幅回落的环境下,4月海内单晶组件价值微幅走低,但受到硅料价值仍然小幅上行的压力,整体Q2-Q3交货的组件报价依然较平稳。存眷标的:隆基股份、通威股份、晶澳科技、阳光电源、京运通、福莱特、福斯特。国度发改委下发《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》,明晰自本年起中央财务不再津贴新存案会合式光伏电站、工贸易漫衍式光伏和新答应陆上风电项目,上网电价继承按“指导价+竞争性设置”方法形成。风电行业一连降本预期明晰,尤其是海上风电方面,吊装效率晋升及风电供给链整合优化,降本空间大有可为。沿海省份可再生能源“十四五”筹划将连续宣布,按照征求意见稿,浙江、江苏、广东三省的海风五年新增装机方针已超30GW。一连看好风机大型化及海上风电的投资时机,推荐标的:明阳智能、禾望电气、中材科技、东方电缆。

  工控储能:3月制造业PMI为51.9%,环比回升1.3pct。PMI指数大幅上升,且持续13个月保持在荣枯线上,无敌炸金花,表白经济苏醒趋势获得进一步固定,而且苏醒力度有所增强。代表制造业投资的专用设备业以及出口相关类的电气、电子设备、仪器仪表行业的出产指数、新订单指数均高于55%。在人力本钱上升、入口替代等配景下,智能制造景气向好趋势不改。行业龙头公司业绩一连超预期,有望受益于下游应用的国产供给链切换,市场份一连晋升。继承推荐行业龙头汇川技能,看好公司“双王计谋”的一连推进;另外发起存眷麦格米特。储能方面,风物项目配套储能势不行挡,3月10日,陕西风电、光伏打点步伐征求意见,超100MW需要配至少10%储能。在“30?60”方针下,储能在顶层设计上已被晋升到重要职位,跟着新能源消费占比的提高及锂电池本钱的快速下降,经济性逐渐显现,我们认为2021年将成为储能贸易化的转折点。

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